Рынок косметических средств по уходу за кожей
Смежные рынки: Рынок профессиональных моющих средств, Рынок бытовых моющих и чистящих средств
В косметическую продукцию по уходу за кожей лица и тела включаются разнообразные средства, которые можно объединить в следующие группы по назначению: средства для ванны и душа, средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами, средства по уходу за полостью рта, солнцезащитные средства.
Рынок парфюмерно-косметических товаров является одним из наиболее стабильных экономических рынков в мире.
Объем и структура рынка
Россия занимает около 3% от мирового оборота парфюмерно-косметических товаров. Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по размеру в Европе, уступая только Англии, Германии и Франции.
Совокупный объем рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2018 году составил ░░░ млрд руб. или порядка ░░ млрд ед. продукции.
На протяжении последних лет сегмент постоянно развивался за счет улучшения благосостояния населения, увеличения числа специализированных магазинов и профильных торговых сетей. В период с 2012 по 2018 год рост рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ составил порядка ░░%. В перспективе 2020-2022 года ожидается стабильный ежегодный прирост в среднем на 7%.
В структуре рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ 65% приходится на внутреннее производство, что составляет более ░░░ млрд ед. продукции (ок. ░░░ млрд руб.), на долю импорта приходится 35% – более ░░ млн ед. продукции.
Наибольшая доля в натуральной величине рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела приходится на средства по уходу за волосами – 39%, что составляет более ░░░ млн ед. продукции. Также значительная доля рынка приходится на товары для ухода за кожей и за полостью рта – по ░░% соответственно.
Импорт и экспорт
Динамика импортных поставок косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ имеет восходящий тренд. С 2017 по 2018 год объем продукции, ввозимой на территорию РФ, увеличился на ░░%, при этом в стоимостном выражении поставки выросли на 18%.
Общий объем ввоза косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2018 году составил более ░░░ млн шт. на сумму ░░ млрд руб.
Наибольшая доля импорта косметических средств по уходу за кожей лица и тела приходится на компанию Colgate-Palmolive – 25%, объем импортируемой продукции составляет более ░░░░░ тыс. тонн. Незначительно меньший объем продукции поставляет в Россию компания S.C. Detergenti (ТМ &Shoulders, Pantene, Wella) – доля производителя составляет 16%. Компании ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ импортируют по ░░% продукции в категории косметических средств по уходу за кожей лица и тела.
За исследуемый период 2017-2018 гг. рост объема экспорта косметических средств составил ░░% при оценке в натуральном выражении, в стоимостной оценке экспорт увеличился на ░░░% и составил более ░░░░░ млрд руб.
Крупнейшими экспортерами являются российские представители международных концернов Colgate, Unilever, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░, однако также в топ-10 крупнейших экспортеров вошли такие российские компании, как ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», АО «░░░░░░░░░░» и АО «░░░░░░░░░░░».
Производители на рынке
Российское производство косметических средств является развитой отраслью промышленности: на рынке действует большое количество производителей как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий.
Крупнейшими производителями косметических средств по уходу за кожей лица и тела в России являются АО «Невская косметика» (ТМ «Ушастый нянь», «Новый Жемчуг», «Ворожея», «Тип-Топ» и др.), АО «░░░░░░░░░░░», ОАО «░░░░░░░░░░» (ТМ «░░░░░», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░» и др.), ООО «░░░░░░» (ТМ «░░░░░░░░░░»), ООО «░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░» (ТМ ░░░░░░), ООО «░░░░░░░░» (ТМ «░░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░░» и др.)
Потребители продукции
Основной целевой аудиторией косметических средств являются женщины в возрасте от 18 до 65 лет, приобретающие продукцию преимущественно в профильных парфюмерно-косметических магазинах. На втором месте по популярности находятся такие точки продаж, как супермаркеты и гипермаркеты. Третье-четвертое места делят небольшие магазины самообслуживания и распространение по каталогу (mlm-сегмент). Доля интернет-магазинов невелика, но этот сегмент показывает значительный рост.
Инвестиционные проекты в отрасли
По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects./, в настоящее время в отрасли производства косметических средств на стадии планирования и реализации находится 2 инвестиционных проекта – модернизация и расширение аэрозольного завода АО «Арнест» в Ставропольском крае (объем инвестиций ░░ млрд руб.) и создание производства парфюмерно-косметической продукции ООО «Биофармлаб» в Московской области (объем инвестиций ░░░ млн руб.).
Источник
Агентство UM проанализировало тренды косметического рынка: динамику продаж, изменения в поведении и предпочтениях покупателей, структуру медиа-инвестиций.
Рынок косметики и парфюмерии в цифрах
По оценкам UM, основанным на данных Euromonitor International (первые оценки результатов 2018 года), Россия занимает около 2% (#11 в мире) от мирового оборота товаров косметики и парфюмерии с объемом порядка $8.8 млрд /555 млрд руб. Рост рынка составил 3,1% относительно 2017 года.
Итоги за 2018 год по объему продаж на глобальном рынке косметики и парфюмерии пока еще в процессе подведения. По предварительным оценкам Euromonitor International, в 2018 году рост продаж на глобальном рынке косметики и парфюмерии составляет порядка 6%/$425 млрд.
Согласно прогнозам, динамика в ближайшие 2 года сохранится на текущем уровне.
В России за последние пять лет в структуре продаж нет кардинальных изменений, доли классов стабильны: масс-маркет ~81%, косметика класса люкс ~19%.
Среди косметических сегментов структура также меняется незначительно. Уход за кожей лица продолжает наращивать долю – 19% в 2018 году.
Среди каналов дистрибуции парфюмерии и косметики 45% объема продаж приходится на специализированные косметические магазины, 32% – продуктовая розница. Доля онлайн-продаж стремительно растет.
Глобальные тренды
Сегодня покупку косметики потребители все чаще склонны рассматривать как развлечение – ритейл превращается в «ритейлтеймент». Клиент не просто выбирает косметику, этот процесс становится досугом. Потребитель ожидает от бренда, что он будет его развлекать. Игроки индустрии делают мастер-классы, запускают цифровые игровые площадки (например, Сolor IQ от Sephora) и мобильные приложения (L’OREAL Makeup Genius позволяет пользователям виртуально примерять образ).
Хотя персонализированный уход за кожей и макияж – это не новинка (бренд Estée Lauder Prescriptives был запущен в 1970-е), ранее бренды находили его обременительным и дорогим для массового запуска. Новые технологии перевернули ситуацию, появляются мобильные приложения и устройства для повседневной персонализации (UV сенсер от L’Oreal, умная расчёска от Kerastase). Примечательно, что Estée Lauder перезапустил Prescriptives как премиальный онлайн сервис, в более низкой ценовой категории индивидуальную настройку по требованию предлагают MatchCo и Melange.
Сегодня все больше привлекательная внешность приравнивается к хорошему состоянию здоровья. Рынки здоровья, питания и красоты объединяются в единую категорию потребительских – wellcare сегментов, которая быстро растет благодаря потребительскому спросу.
Модель потребительского поведения формируют миллениалы. По прогнозам, они составят 30% от общего объема глобальных розничных продаж к 2020 году. Этому поколению характерен путь к покупке, строящийся вокруг цифровых каналов, они находятся под большим влиянием лидеров мнения в сети. Эти особенности только усиливаются в поведении поколения Z. Старшая возрастная группа также имеет тенденцию перенимать модель потребительского поведения миллениалов.
Меняется демографическая специфика рынка. Использование косметики и средств по уходу не является исключительно женской прерогативой. Растет мужская аудитории индустрии красоты, ядро которой составляют также миллениумы. 47% мужчин поколения в Европе готовы увеличить количество продуктов, которые они используют в повседневном уходе за внешностью.
Источниками инноваций beauty-рынка выступают новые географические регионы. Южная Корея сейчас широко рассматривается как самый инновационный производитель продуктов для ухода за кожей.
Потребительские тренды в России
Миллениалы так же как и на глобальном рынке формируют модель потребительского поведения – российская аудитория 18-34-летних не сильно отличается от потребителей остального мира. Согласно данным исследования scope TGI / Marketing Index, 2018 1 пг., также растет мужская аудитория индустрии красоты – 97% мужчин 16 лет и старше пользовались каким-либо косметическим или парфюмерным средством за последние 6 месяцев.
При этом динамичнее всего растут доли использования мужчинами средств по уходу за лицом (+4пп) и телом (3пп) и уходу за волосами (+3пп), средств для укладки (+2пп) и красок для волос (2пп). Среди женщин растет потребление красителей для волос (+3пп), средств для укладки (+1,5пп) и по уходу за кожей лица (+1пп).
Что касается факторов выбора декоративной косметики, то для более молодой аудитории 16-24 лет важно, чтобы марка была на слуху: они ориентируются на рекламу и отзывы знакомых. Женщины 45+ изучают состав и доверяют стране производства (данные Ipsos Comcon, РосИндекс, 2018/1 пг).
Чувства и эмоции потребителей
Как показывают результаты глобального исследования WAVE9, проведенного IPG brands, для женщины уход за кожей сегодня означает ритуал отвлечения от повседневной суеты, возможность расслабиться, самовыражение и новый опыт. Для мужчин уход за кожей становится чем-то большим, чем гигиеническая потребность. Это способ заявить о себе и заработать уважение, быть в тренде. Мужской уход для большинства связан с положительными эмоциями, однако 12% мужчин все еще ощущают в этом процессе дискомфорт.
Вопрос ухода за внешностью выходит за пределы приватной сферы. В среднем 63% женщин участвуют в обсуждении косметических средств. Среди мужчин 70% интересуются данной темой и 22% участвуют в обсуждении средств по уходу.
В момент поиска и покупки косметики женщина испытывает предвкушение удовольствия от использования продукта. Импульсом к поиску информации о косметике выступает желание быть в курсе новинок и мнения других людей.
Медиа
По оценке агентства UM на основе данных scope, в 2018 году доля рекламного бюджета косметического рынка в общем объёме инвестиций составила 5% от всех рекламных объемов рынка России. Относительно 2017 года рекламные инвестиции сократились на 11%.
Подавляющее большинство рекламных бюджетов в общем объеме приходится на рекламу производителей товаров для красоты (90%), среди которой 68% – масс-маркет косметика. Совместная реклама с торговыми сетями с целью взаимной поддержки составляет 7%.
64% всех рекламных объемов косметического рынка составляют 3 основных сегмента – парфюмерия (27%), уход за волосами (19%), уход за кожей лица (18%).
За исключением профессиональной косметики во всех сегментах косметического рынка лидируют транснациональные компании. Среди торговых сетей Л`этуаль сохраняет лидерство, но его доля сократилась в 2018 году. Вырос вес сети «Магнит Косметик». Общая доля двух лидеров составляет 56%.
В топ 10 появились и «новички» – Wildberries, «Лента», Aшан, «Золотое яблоко».
Ключевым медиа на рынке косметики и парфюмерии является национальное телевидение, однако его доля сократилась на 5пп. В структуре медиа сегментов рынка косметики выросла доля интернета (+4пп). Значительное смещение баланса в сторону диджитал произошло в уходе за лицом (+9пп) и декоративной косметике (+7пп).
Лидеры размещения на национальном ТВ – L’Oreal и Unilever, на них приходится 46% рейтингов категории. Среди рекламодателей, размещающихся в прессе, первые позиции занимают LVMH (14%) и L’Oreal (14%). По размещению рекламных видео в интернете лидируют L’Оreal (26%), Unilever (14%) и Beiersdorf (11%).
Мониторинг рынка косметических средств предоставлен аналитическим отделом агентства UM.
Источник
Диаграмма 1. Объем и динамика мирового рынка косметики в 2018-2023 гг., млрд. долл.
Диаграмма 2.Доли основных сегментов мирового рынка косметики 2018 г., %
Диаграмма 3.География мирового рынка косметики 2018 г., %
Диаграмма 4.Объем рынка косметики по странам 2018 г., млрд. долл.
Диаграмма 5.Доля России на мировом рынке косметики, %
Диаграмма 6.Доля натуральной/органической косметики на мировом рынке косметики, %
Диаграмма 7.Объем рынка парфюмерии и косметики в России, 2018-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8.Доля импорта на рынке косметики в стоимостном выражении, %
Диаграмма 9.Сегментация рынка по каналам продаж 2019, %
Диаграмма 10. Доля российских ритейлеров на рынке косметики в стоимостном выражении 2019 г., %
Диаграмма 11.Сегментация рынка по видам продукции в стоимостном выражении 2019 г., %
Диаграмма 12.Доли люкса и масс-маркета на рынке косметики, %
Диаграмма 13.Доля российских производителей на рынке косметики в стоимостном выражении, %
Диаграмма 14.Доля натуральных средств на российском косметическом рынке по сегментам, %
Диаграмма 15.Объем и динамика рынка жидкого мыло 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 16.Объем и динамика рынка гелей для душа, скрабов и пр. 2017-2020 гг., тонн
Диаграмма 17.Объем и динамика рынка кремов и лосьонов для лица и тела и пр. 2017-2020 гг., тонн
Диаграмма 18.Объем и динамика рынка шампуней 2017-2020 гг., тонн
Диаграмма 19.Объем и динамика рынка шампуней 2017-2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 20.Объем и динамика рынка лосьонов, бальзамов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 21.Динамика доли импорта на рынке жидкого мыла 2014-2020 гг., %
Диаграмма 22. Динамика доли импорта на рынке гелей для душа, скрабов и аналогичных средств 2017-2020 гг., %
Диаграмма 23.Динамика доли импорта на рынке кремов и лосьонов для лица и тела 2017-2020 гг., %
Диаграмма 24.Динамика доли импорта на рынке шампуней 2014-2020 гг., %
Диаграмма 25.Динамика доли импорта на рынке лосьонов, бальзамов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., %
Диаграмма 26.Динамика доли экспорта на рынке жидкого мыла 2014-2020 гг., %
Диаграмма 27.Динамика доли экспорта на рынке кремов и лосьонов для лица и тела и аналогичных средств 2017-2020 гг., %
Диаграмма 28. Динамика доли экспорта на рынке шампуней 2017-2020 гг., %
Диаграмма 29.Динамика доли экспорта на рынке лосьонов, бальзамов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., %
Диаграмма 30.Динамика цен производителей на жидкое мыло 2017-2020 гг., руб./тонна
Диаграмма 31.Динамика цен производителей на средства для волос 2017-2020 гг., руб./шт.
Диаграмма 32.Потребительские цены на средства персонального ухода в 2021 г., руб./шт.
Диаграмма 33.Динамика потребительских цен на шампунь 2017-2020 гг., руб./шт.
Диаграмма 34.Динамика рынка натуральной косметики 2015-2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 35.Доли основных игроков на рынке натуральной косметики, %
Диаграмма 36. Доли брендов на рынке натуральной косметики, %
Диаграмма 37.Доля онлайн продаж косметических средств в 2020 году, %
Диаграмма 38.Каналы сбыта крупнейших производителей натуральной косметики, %
Диаграмма 39.Распределение брендов по предпочтениям потребителей средней ценовой категории %
Диаграмма 40.Прогноз объема рынка натуральной косметики до 2030 г., млрд. руб.
Диаграмма 41.Прогноз доли рынка натуральной косметики до 2030 г., %
Диаграмма 42.Динамика производства жидкого мыла 2012-2020 гг., тонн
Диаграмма 43.Динамика производства средств для ванн 2012-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 44.Динамика производства средств для ухода за кожей тела 2017-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 45.Динамика производства лосьонов для тела 2017-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 46.Динамика производства прочих средств для ухода за кожей тел, включая гели для душа 2017-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 47.География и динамика производства жидкого мыла по ФО, 2019-2020, %
Диаграмма 48. География и динамика производства средств для ванн по ФО, 2019-2020, %
Диаграмма 49.География и динамика производства средств для ухода за кожей тела по ФО, 2019-2020, %
Диаграмма 50.География и динамика производства лосьонов для тела по ФО, 2019-2020, %
Диаграмма 51.Сегментация и динамика производства средств по уходу за телом по типу и назначению, 2019-2020, %
Диаграмма 52.Динамика производства шампуней 2012-2020 гг., тонн
Диаграмма 53.Динамика производства лосьонов, бальзамов и прочих средств для волос 2012-2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 54.География и динамика производства шампуней по ФО, 2019-2020, %
Диаграмма 55.География и динамика производства лосьонов, бальзамов и пр. средств для волос по ФО, 2019-2020, %
Диаграмма 56.Сегментация производства средств для волос по назначению и типу, 2019-2020, %
Диаграмма 57.Динамика импорта жидкого мыла 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 58.Динамика импорта жидкого мыла 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 59.Динамика средней цены импорта жидкого мыла 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 60.Динамика импорта гелей для душа, скрабов и пр. 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 61.Динамика импорта гелей для душа, скрабов и пр. 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 62.Динамика средней цены импорта гелей для душа, скрабов и пр. 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 63.Динамика импорта кремов и лосьонов для лица и тела 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 64.Динамика импорта кремов и лосьонов для лица и тела 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 65.Динамика цены импорта кремов и лосьонов для лица и тела 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 66.География импорта жидкого мыла 2019-2020 гг., %
Диаграмма 67.География импорта гелей для душа, скрабов и пр.продукции 2019-2020 гг., %
Диаграмма 68.География импорта кремы и лосьоны для лица и тела 2019-2020 гг., %
Диаграмма 69.География импорта жидкого мыла по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 70.География импорта гелей для душа, скрабов и пр. продукции по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 71.География импорта кремов и лосьонов для лица и тела по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 72.Динамика импорта шампуней 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 73.Динамика импорта шампуней 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 74.Динамика цены импорта шампуней 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 75.Динамика импорта бальзамов, лосьонов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 76.Динамика импорта бальзамов, лосьонов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 77.Динамика цены импорта бальзамов, лосьонов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 78.География импорта шампуней 2019-2020 гг., %
Диаграмма 79.География импорта прочих средств для волос, включая бальзамы 2019-2020 гг., %
Диаграмма 80.География импорта шампуней по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 81.География импорта прочих средств для волос, включая бальзамы по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 82.Динамика экспорта жидкого мыла 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 83.Динамика экспорта жидкого мыла 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 84.Динамика средней цены экспорта жидкого мыла 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 85.Динамика экспорта гелей для душа, скрабов и пр. 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 86.Динамика экспорта гелей для душа, скрабов и пр. 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 87.Динамика средней цены экспорта гелей для душа, скрабов и пр. 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 88.Динамика экспорта кремов и лосьонов для лица и тела 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 89.Динамика экспорта кремов и лосьонов для лица и тела 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 90.Динамика цены экспорта кремов и лосьонов для лица и тела 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 91.География экспорта жидкого мыла 2019-2020 гг., %
Диаграмма 92.География экспорта гелей для душа, скрабов и пр.продукции 2019-2020 гг., %
Диаграмма 93.География экспорта кремы и лосьоны для лица и тела 2019-2020 гг., %
Диаграмма 94.География экспорта жидкого мыла по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 95.География экспорта гелей для душа, скрабов и пр. продукции по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 96.География экспорта кремов и лосьонов для лица и тела по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 97.Динамика экспорта шампуней 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 98.Динамика экспорта шампуней 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 99.Динамика цены экспорта шампуней 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 100.Динамика экспорта бальзамов, лосьонов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., тонн
Диаграмма 101.Динамика экспорта бальзамов, лосьонов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 102.Динамика цены экспорта бальзамов, лосьонов и прочих средств для волос 2014-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 103.География экспорта шампуней 2019-2020 гг., %
Диаграмма 104.География экспорта прочих средств для волос, включая бальзамы 2019-2020 гг., %
Диаграмма 105.География экспорта шампуней по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 106.География экспорта прочих средств для волос, включая бальзамы по регионам-покупателям 2019-2020 гг., %
Диаграмма 107.Выручка от продаж Лореаль 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 108.Выручка от продаж Фаберлик 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 109.Выручка от продаж АО Невская косметика 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 110.Выручка от продаж АО Арнест 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 111.Выручка от продаж ООО Юникосметик 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 112.Выручка от продаж Лэтуаль 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 113.Выручка от продаж Рив Гош 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 114.Выручка от продаж Иль де Боте 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 115.Выручка от продаж Подружки 2018-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 116.Выручка от продаж Орифлейм 2018-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 117. Доли российских производителей на рынке натуральной косметики, %
Диаграмма 118. Выручка от продаж ООО Первое решение 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 119. Выручка от продаж Натура Сиберика 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 120. Выручка от продаж Планета Органика 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 121.Выручка от продаж ООО Фитокосметик 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 122.Выручка от продаж ФРАТТИ НВ 2016-2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 123.Выручка от продаж Тенториум 2016-2019 гг., млрд. руб.
Источник